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以小吞大!极兔收购百世快递中国业务快递行业格局或生变
发布日期:2021-11-19 00:42   来源:未知   阅读:

  又到了“双11”血拼季。当消费者卡着时间付尾款时118图库118论坛。与消费者息息相关的快递公司也在“血拼”。

  一边是消费者们用几百、几千甚至是上万元来购买自己心仪的商品,另一边则是极兔速递花了68亿元,“血拼”下了百世集团中国快递业务,让自己的快递版图有了新的扩张。

  10月29日,极兔速递宣布将以约68亿元人民币的价格收购百世集团中国快递业务。这一举动或将改变快递行业的业务格局。

  根据百世速递最近披露的日单量2500万数据、江西省优化营商环境成效明显,极兔2000万-2200万日单量,合并后,极兔总订单量或将升至4500万单,将占据国内快递市场约14%的份额。而根据财报,2021年上半年,快递行业“一哥”中通日均订单量也仅有5600万单,第二梯队的韵达只有4500万单。

  在极兔方面回应《商学院》记者的资料中,极兔速递执行总裁苏洲表示:“百世快递积累了多年的行业经验,拥有良好的基础建设和优秀的加盟商网络资源。本次收购优势互补,可以优化双方在中国市场的末端网络布局,推进网络精细化运营,为客户提供更优质的服务,促进行业的健康良性成长。”

  对于出售快递业务,百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁在上述资料中解释称,本次战略合作是为了更好地适应新发展格局,执行集团的长远战略规划。百世将集中精力和资源,进一步推动供应链、快运、国际业务的深度融合,加快业务的发展,打造国际化的综合智慧供应链服务。

  百世出售国内快递业务应该是百世集团基于新的战略做出的决定,而非竞争失势的表现。理性来看,百世快递自从去年年末提出战略调整后,整体业绩指标有明显好转。

  百世集团官方公布的信息显示,此次交易将把百世集团国内快递相关公司的股权、资产、网点、转运中心、人员、技术及系统等转让给极兔速递,并不包含百世集团国际、快运及供应链业务。

  有声音称,“百世快递是价格战之下的第一个出局者。”事实上,百世集团出售快递业务早就有迹可循。早在今年9月份,就有传言称“百世集团考虑出售快递业务”,彼时百世集团公开回应为“不予置评”。

  梳理百世集团历年财报,从2015年至2020年,百世集团净亏损分别为10.59亿元、13.63亿元、12.28亿元、5.08亿元、2.19亿元、20.51亿元。虽然2018和2019两年亏损在收缩,但是2020年的亏损再次扩大,几乎是2015年的两倍。

  Wind数据显示,2021年年中报百世集团总营收为138.71亿元,2020年同期为138.84亿元。但2021年上半年,百世集团净亏损为10.74亿元,2020年同期亏损为7.67亿元。

  在百世集团的营收构成中,快递业务一直是其营收主要来源,占据一半以上。Wind数据显示,2021年年中百世的快递业务营收为42.81亿元,占百世总营收的58.05%。其2020年年报显示,快递业务占整体营收的64.7%,2019年年报显示,快递业务占整体营收的62%。

  2021年年中报显示,百世集团资产负债率已经高达95.21%,2020年同期资产负债率为84.73%;2021年一季度资产负债率为93.99%,2020年同期为83.1%。百世的资产负债率呈现上升趋势。

  数据显示,百世集团的资产负债率已经远高于同行。顺丰控股2021年年中报显示,其资产负债率为57.04%,一季度资产负债率为53.97%。申通快递2021年年中报显示,其资产负债率为54.5%,一季度资产负债率为48.52%。

  持续的亏损以及高额的负债,快递业务已经成为百世集团的拖累。中国交通运输协会快运分会副会长徐勇曾公开表示,此前百世集团旗下各业务发展协同性不强,快递业务无法带动快运业务,国内与国际快递自然也无法互通。

  快递行业专家赵小敏认为,百世出售国内快递业务应该是百世集团基于新的战略做出的决定,而非竞争失势的表现。理性来看,百世快递自从去年年末提出战略调整后,整体业绩指标有明显好转。

  2020年11月,百世宣布对业务进行战略调整和组织变革:集中资源投入到包括快递、快运和供应链在内的主营业务,提升运营效率和组织灵活性,加强主业的核心竞争力,以快速应对市场变化和提升盈利能力。旗下百世店加(“Store+”)业务逐步关闭,以消除与该早期业务相关的大量现金流需求。

  在赵小敏看来,在今年二季报中,百世也提到过之后不排除各种合作的可能,由此看来,国内快递业务的出售可能是其中的一部分。

  业务调整后的百世集团,货运业务、国际业务占比在不断上升。赵小敏认为,百世在快运、供应链以及国际业务上的势头不错,百世应该将更多的资金和资源聚焦在快运供应链和国国际业务上。

  这也就不难解释,在极兔进入中国时,为何抱上拼多多的大腿。拼多多创始人黄峥与步步高的创始人段永平亦师亦友。出自OPPO系的李杰,亦属于步步高系。

  根据极兔速递官网的公司历程显示,2015年8月J&T Express在印尼开业,2016年J&T Express 是印尼快递协会的主要成员,2017年11月,J&T express印尼收件量突破三十万票/天,成为当地排名第二的快递公司,到2018年J&T express已经在越南、马来西亚、菲律宾、泰国成立,覆盖东南亚地区。

  2019年9月J&T进入国内,通过收购龙邦快递拿到快递许可证,更名J&T极兔速递。2020年3月,J&T极兔速递正式中国起网。

  为了抢占市场,极兔采用了价格战的方式。在有着快递风向标的义乌,电商件普通收件价格为一公斤以内每件1.5元—1.8元,极兔在2021年3月份掀起的价格战中,将价格压到收件价格为一公斤以内每件0.8元,低于1元的收件价格让其他快递企业苦不堪言。

  极兔能够掀起价格战,搅局快递市场,与其资本基因不无关系。公开资料显示,极兔创始人李杰,来自OPPO体系。2008年其任OPPO苏皖地区总经理,2013年被外派为OPPO印尼总经理。其在任职印尼期间,将OPPO的市场份额从0提升至20%。

  2015年李杰从OPPO离职,在印尼创立J&T Express,这也就是极兔的前身。借助于在OPPO积累的经销商体系,J&T Express在东南亚迅速建立了自己的网点。根据棱镜报道,极兔用于启动的资金主要来自OPPO总部、工厂、OPPO一级代理商的直接投资。对此,《商学院》记者向极兔方面求证,但是截止到发稿前,并未收到回应。

  OPPO源于此前的步步高系。棱镜曾报道称,步步高体系一直鼓励员工创业,内部信任感较强。曾经的OPPO如此,现在的极兔也如此。

  企查查显示,极兔国际物流有限公司的历史股东名单中,李杰在2020年6月11日之前,持股比例为51%,是极兔国际物流有限公司的实控人。2020年6月11日,李杰退出大股东席位。

  这也就不难解释,在极兔进入中国时,为何抱上拼多多的大腿。拼多多创始人黄峥与步步高的创始人段永平亦师亦友。出自OPPO系的李杰,亦属于步步高系。

  通过这种价格补贴的方式,极兔迅速占领了市场。根据国家邮政局发布的数据,极兔已经以日单2000万的订单量占据中国快递市场近6%的份额。

  极兔掀起的价格战,被监管叫停。2021年3月份,义乌快递协会出台了《关于维护行业平稳有序,推进行业高质量发展的实施意见》。4月,义乌邮政管理局对极兔、百世发出警示函,明确警告不允许低价倾销,暂停其部分转运中心,并对各大快递公司进行限价。

  价格战被叫停,无法进入阿里系电商,又因为网点不足而采用“蹭网”的极兔一度被几大快递公司联合抵制。

  极兔进入中国市场后,曾经一度因为网点不足而采取“蹭网”的方式,即将自己的快件通过其他快递公司的网点派送。2020年7月,圆通、韵达和申通发布了对极兔的“封杀令”,严禁旗下的加盟商为极兔派件。同年10月,多家快递公司不允许极兔将自己的快递转寄到其他基层网点交付。

  祸不单行的是,2021年3月,拼多多通过商家版APP发布一则声明,澄清自己与极兔速递“无特殊合作、无投资关系” 。事情源起拼多多平台接到部分商家反馈:极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中向商家传达“拼多多订单使用极兔速递发货可以免除虚假发货相关处罚、被处罚机率低“和“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等不实消息。

  在声明中,拼多多给予极兔速递提高业务合作保证金处罚,并督促极兔总部于处罚下达之日起规范网点及工作人员的不当行为。

  此后,在拼多多平台上,原来的快递服务商以极兔为主的局面逐渐被打破,通达系的身影开始增多。曾经涵盖拼多多电商件的极兔,开始失去拼多多的市场。

  据百世集团于2020年6月向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件,阿里巴巴持有百世集团1.42亿股,占百世A类股的比例为37.2%,占百世总股本的比例为33%,拥有46.2%的投票权。

  百世快递与阿里系电商有着天然的联系。依靠拼多多起家的极兔速递,可以通过百世快递,曲线获取阿里系电商的入场券。

  百世集团创始人周韶宁曾经在2001年担任谷歌中国区总裁。这种职业背景,让百世在发展过程中多了几分科技的加持。Wind数据显示,百世快递是目前披露研发费用的快递公司中,对技术研发投入最高的快递公司。创始人周韶宁也在不同场合强调过运用智能技术驱动物流行业。然而,百世的这些技术在多大程度上能被极兔所吸收,尚待时间验证。

  国信证券分析称,收购百世国内快递业务对极兔快递的意义在于,一是解决人才短缺问题,二是加速升级物流网络底盘,三是将其业务量规模快速实现翻倍,四是降低极兔对拼多多平台的依赖。

  改变中国电商快递市场格局,更需要借助资本力量。以“规模换效益”的低价竞争,使得头部快递企业显得虚胖,头部快递企业的江山并非不可撼动。

  一是改变中国电商快递市场格局,更需要借助资本力量。以“规模换效益”的低价竞争,使得头部快递企业显得虚胖,头部快递企业的江山并非不可撼动。

  二是极兔市场规模小于百世快递,但却能以小吞大,不是偶然的,而是有其客观逻辑。其在于极兔看对的两个趋势:第一个趋势是“农村市场是中国快递新增长极”,极兔以“农村包围城市”的打法,抓稳了国家力推乡村振兴和电商渠道下沉需求,极兔与拼多多的合作实现了反超,是落实“农村包围城市”打法的生动体现;第二个趋势是“跨境上市中国快递新增长极”,极兔市场规模做到了印尼第一、东盟市场第二后,实现了盈利并反向布局中国市场,是“国际包围国内”打法的验证。

  根据国家邮政局数据,2020年至今,韵达市场占有率从17%下降至16.7%,申通从10.6%下降至9.8%,圆通从15.2%下降至15%。根据百世速递最近披露的日单量2500万数据、极兔2000万-2200万日单量,在此次收购完成业务合并之后,其将占据国内快递市场约14%的份额。

  极兔收购百世,价格战能否停止?快递行业格局是否会生变?在杨达卿看来,价格战是永远的竞争武器,只是不能恶意使用。无底线的价格战已不被当前严监管环境允许,也不符合中国快递行业高质量发展趋势。“没有建立规模竞争优势的快递企业,如果没有赢得资本加持,或加速走向被并购。”杨达卿说道,“整合发展的中国快递市场会改善畸形价格竞争,寻求延伸服务链、数字化转型和开拓新市场等,快递市场会逐渐回归有序竞争。”

  有消息称,一段时间以内,百世和极兔以“双品牌”独立运营的模式来运作。一些百世的网点负责人也表示,目前百世快递正常接单。但是对于极兔而言,要将百世的网点、技术、人才等整合后纳入自己的麾下,并非易事。

  赵小敏认为,在互联互通背景下,对极兔来说,资产规模得到很大的提升,有利于新的融资。未来10个月将极为关键,极兔需要全面整合网络,网络渠道需要重塑。从总部到网络,极兔的管理团队需要认识到并不是简单的1+1,快递低价竞争已经不可持续,需要全新出牌。

  在赵小敏看来,随着当下快递市场价格的提升和趋稳,对比其他同行,关键就看极兔速递将凭借什么立足于市场,从而获得更多发展机会。返回搜狐,查看更多

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